Unser Beratungsprozess im Überblick
Transparenz und Neutralität stehen für uns an erster Stelle.
Unsere Methodik vereint präzise Analysen, persönliche Gespräche und nachvollziehbare Empfehlungen für Ihre finanziellen Ziele. Jeder Schritt ist individuell auf Ihre Situation abgestimmt und von Transparenz geprägt.
Ihr Beratungsteam
Engagiert, erfahren und mit Fokus auf individuelle Betreuung.
Sabine Keller
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Analytische Risikoanalyse
Kompetenzen
Sabine Keller ist seit über 15 Jahren als Finanzberaterin tätig und begleitet Klientinnen und Klienten bei verantwortungsbewussten Entscheidungen.
Michael Braun
Berater
Schwerpunkte
Marktanalyse
Kompetenzen
Michael Braun verbindet tiefgreifende Marktkenntnisse mit einer offenen und ehrlichen Kommunikationsweise.
Carla Hoffmann
Beraterin
Schwerpunkte
Bedarfsermittlung
Kompetenzen
Carla Hoffmann ist spezialisiert auf die individuelle Bedarfsermittlung und setzt auf empathische Kundenbetreuung.
Andreas Mayer
Junior Berater
Schwerpunkte
Optionenvergleich
Kompetenzen
Andreas Mayer verstärkt das Team mit frischem Blick und strukturiertem Vorgehen bei der Entwicklung von Lösungen.
So verläuft Ihre Beratung
Mit systematischer Vorgehensweise und persönlichem Austausch führen wir Sie von der Analyse bis zur individuellen Empfehlung.
Erstgespräch und Zielklärung
Wir möchten Ihre Ausgangssituation und Ihre Zielsetzung verstehen, um eine solide Grundlage für weitere Schritte zu schaffen.
Das Erstgespräch bildet die Basis für das weitere Vorgehen. Sie schildern Wünsche und Fragen, wir analysieren sorgfältig und besprechen die nächsten Schritte transparent.
Analyse verschiedener Möglichkeiten
Wir prüfen verschiedene Handlungsoptionen hinsichtlich Chancen und Risiken. Jede Variante wird neutral betrachtet und klar erläutert.
Alle analysierten Optionen werden sachlich bewertet. Ihre persönliche Risikoneigung und Erwartungen stehen dabei im Vordergrund. So erhalten Sie eine fundierte Entscheidungsbasis.
Individuelle Empfehlung erarbeiten
Auf Grundlage der Analyse entwickeln wir eine auf Ihre Ziele abgestimmte Empfehlung. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind garantiert.
Unsere Empfehlung stellt eine individuelle Zusammenfassung aller Erkenntnisse dar. Chancen und Risiken werden verständlich gegenübergestellt, damit Sie informiert entscheiden können.
Begleitung bei Umsetzung und Auswertung
Auch nach der Empfehlung stehen wir beratend an Ihrer Seite, begleiten Schritte zur Umsetzung und prüfen gemeinsam die Ergebnisse.
Wir unterstützen Sie bei der klugen Umsetzung Ihrer Entscheidung und sehen uns auch die Resultate im Nachgang an. So bleibt der Prozess transparent und nachvollziehbar.
So verläuft Ihre Beratung
Mit systematischer Vorgehensweise und persönlichem Austausch führen wir Sie von der Analyse bis zur individuellen Empfehlung.
Vergleich im Überblick
Unsere individuelle, neutrale Herangehensweise zeichnet uns aus.
solenarieaqon
Individuelle Analyse und Beratung
Individuell abgestimmte Empfehlungen
Beratung nach persönlichen Zielen
Neutrale und unabhängige Analyse
Ohne Produktbindung
Transparente Kommunikation
Verständliche Erläuterungen
Begleitung zur Umsetzung
Unterstützung im Prozess
Beratung Müller
Pauschale Empfehlungen, weniger individuell
Individuell abgestimmte Empfehlungen
Beratung nach persönlichen Zielen
Neutrale und unabhängige Analyse
Ohne Produktbindung
Transparente Kommunikation
Verständliche Erläuterungen
Begleitung zur Umsetzung
Unterstützung im Prozess
FinanzPartner
Standardisierte Lösungen im Angebot
Individuell abgestimmte Empfehlungen
Beratung nach persönlichen Zielen
Neutrale und unabhängige Analyse
Ohne Produktbindung
Transparente Kommunikation
Verständliche Erläuterungen
Begleitung zur Umsetzung
Unterstützung im Prozess